О фильме: Три королевства расположены рядом друг с другом, там обитают страшные чудовища, сказочные животные и существует магия. В первом королевстве правящие супруги не могут зачать ребенка из-за болезни королевы, и поэтому они обращаются к некроманту за помощью, тот говорит: найти сердце водного дракона и приготовить из него блюдо, а готовкой должна заняться девственница. Попробовав это яство, королева забеременеет, но есть условие, по которому нужно лишить кого-то жизни.

Правитель второго царства завел себе питомца, точнее блоху, которую чрезмерно кормит, и она по размерам становится как свинья. Спустя время питомец умирает, король горюет. Он решает организовать турнир, сняв кожу с блохи, участники турнира должны отгадать, с какого животного его сняли, и тогда король выдаст замуж свою дочь за победителя. Победу одерживает людоед и забирает принцессу в свою пещеру. Спасти её могут только храбрые акробаты.

Обладатель трона третьего королевства тот еще распутный гуляка. В один день его сердце пленила одна сладкоголосая девица, которая напевала недалеко. Он её не видел и не знал, что обладательницей голоса является его пожилая прислуга в прачечной. Женщина обманывает короля и затягивает его в постель, на следующее утро обман раскрывается, кара для неё неизбежна, прачка выживает, и превращается в обворожительную молодую деву, теперь она намерена завладеть королем любой ценой.